曾掀起連番江湖紛爭(zhēng)的倚天劍屠龍刀終由明教教主張無(wú)忌（爾冬升 飾）收管而九陰九陽(yáng)兩部秘笈分別交予周芷若、張無(wú)忌不久朱元璋登基成為皇帝宋青書（萬(wàn)梓良 飾）憑高超的武功與易容術(shù)入宮擔(dān)任國(guó)師處心積慮謀取幾樣武林至寶不表 　　宋青書設(shè)計(jì)殺害周芷若取得《九陰真經(jīng)》張無(wú)忌回訪蒙古第一高手鐵真將軍（狄龍 飾）時(shí)偶遇宋青書命人襲擊蒙古邊民嫁禍明教張無(wú)忌只得隱藏身份救下蒙古公主（鐘楚紅 飾）一行三人在混亂中墜入天山秘洞宋青書先后取得倚天屠龍與九陰九陽(yáng)功力大增無(wú)人能敵張無(wú)忌與鐵真敗退后在秘洞中習(xí)得天竺九式二人引宋青書上天山一決雌雄……本片根據(jù)金庸小說(shuō)《倚天屠龍記》演繹而來(lái)